Del archivo crudo a una decisión visible
El CEO necesita revisar [ventas, margen, cobranza u otros indicadores] antes de [reunión o fecha límite]. En lugar de definir KPIs y colores manualmente, Claude analiza el CSV, identifica qué importa, calcula sus rangos y transforma el resultado en un dashboard ejecutivo.
Cómo funciona
El recurso se ejecuta en una sola conversación de Claude. El archivo se adjunta una vez y los tres prompts se utilizan en orden, conservando la respuesta anterior como contexto.
01
Claude identifica los ocho KPIs
El Prompt 1 devuelve una lista en markdown con dato, LS, LI y media; todavía sin HTML ni semáforos.
02
Claude calcula los umbrales
El Prompt 2 utiliza una meta superior al 85% para definir verde, amarillo y rojo.
03
Claude construye el dashboard HTML
Los ocho KPIs y sus semáforos se integran en un artefacto ejecutivo, visual y atractivo.
04
Claude añade tendencia y margen
El Prompt 3 incorpora tendencia por sucursal y margen por producto sin perder los semáforos.
Requisitos antes de comenzar
Preparación mínima
- Acceso a Claude con capacidad para analizar archivos CSV y generar HTML.
- Un CSV con encabezados consistentes y una fila por observación.
- Fechas en formato AAAA-MM-DD.
- Una misma moneda y unidad de medida durante todo el periodo.
- La meta de cumplimiento superior al 85% definida para el Prompt 2.
- Los tres prompts listos para ejecutarse en el mismo chat y en el orden indicado.
Paso 1 — Ficha del análisis
Contexto
Perfil_Dashboard_[Empresa]_[Periodo].txt
Esta ficha permite conectar el dashboard con una decisión concreta. No define los KPIs ni sus umbrales: esas dos tareas corresponden a Claude.
Completá únicamente el contexto empresarial. Los ocho KPIs, sus valores y sus semáforos no se rellenan aquí.
FICHA DEL ANÁLISIS — DASHBOARD EJECUTIVOEmpresa: [nombre de la empresa]
Sector: [sector o industria]
Operación: [sede, sucursales, países o territorios]
Tamaño: [número de colaboradores u otra referencia]Periodo analizado:
[trimestre, mes o rango de fechas]Reunión o fecha límite:
[fecha o plazo]Decisión que debe apoyarse:
[decisión ejecutiva concreta]Problema actual:
[qué información no está disponible a tiempo]Riesgo activo:
[decisión que podría postergarse por falta de visibilidad]
Paso 2 — Preparar el CSV
Insumo
ventas_[periodo]_[empresa].csv
Conservá los encabezados de la primera fila y sustituí cada campo entre corchetes. Cada registro representa una combinación de fecha, sucursal y producto.
fecha,sucursal,producto,unidades_vendidas,precio_unitario,costo_unitario,dias_cobro
[AAAA-MM-DD],[Sucursal 1],[Producto 1],[Unidades],[Precio],[Costo],[Días]
[AAAA-MM-DD],[Sucursal 2],[Producto 2],[Unidades],[Precio],[Costo],[Días]
[AAAA-MM-DD],[Sucursal 1],[Producto 1],[Unidades],[Precio],[Costo],[Días]
[AAAA-MM-DD],[Sucursal 2],[Producto 3],[Unidades],[Precio],[Costo],[Días]
[AAAA-MM-DD],[Sucursal 1],[Producto 2],[Unidades],[Precio],[Costo],[Días]
[AAAA-MM-DD],[Sucursal 2],[Producto 1],[Unidades],[Precio],[Costo],[Días]
[AAAA-MM-DD],[Sucursal 1],[Producto 3],[Unidades],[Precio],[Costo],[Días]
[AAAA-MM-DD],[Sucursal 2],[Producto 2],[Unidades],[Precio],[Costo],[Días]
Control de calidad: Claude debe calcular únicamente indicadores respaldados por estas columnas.
Si propone rotación de inventario, verificá que exista información de inventario promedio; de lo contrario,
ese KPI no es calculable con este archivo.
Paso 3 — Identificar los ocho KPIs
Prompt 01
Lista markdown con dato, LS, LI y media
Adjuntá el CSV a una conversación nueva de Claude y enviá este prompt en el mismo mensaje. La primera respuesta debe ser texto estructurado, sin HTML y sin semáforos.
Analiza este CSV e identifica los 8 KPIs más relevantes
para decisiones ejecutivas de mi empresa.Preséntamelos en una lista markdown con:
- Nombre de cada KPI.
- Dato correspondiente.
- Límite superior (LS).
- Límite inferior (LI).
- Media.Usa este formato de salida para los ocho KPIs:KPI [N]: [nombre del KPI]
DATO: [valor calculado]
LS: [límite superior]
LI: [límite inferior]
MEDIA: [media calculada]En esta primera respuesta no generes HTML ni semáforos.
Calcula únicamente KPIs respaldados por las columnas del CSV.
Debe incluir
Ocho KPIs
Los nombres son determinados por Claude a partir del archivo.
Debe incluir
Dato + LS + LI + media
Cada KPI conserva su valor y su rango estadístico.
Todavía no
Sin HTML
El dashboard se genera únicamente después de calcular los umbrales.
Todavía no
Sin semáforos
Verde, amarillo y rojo se calculan en el Prompt 2.
Paso 4 — Calcular semáforos y construir el HTML
Prompt 02
Umbrales superiores al 85% + dashboard
Continuá en el mismo chat. Pegá primero la lista markdown obtenida con el Prompt 1 y después ejecutá esta instrucción. Los corchetes indican el formato que Claude debe completar; no son campos para rellenar manualmente.
[Pegar aquí la lista markdown de los 8 KPIs obtenida con el Prompt 1]Identifica los criterios de semáforo si deseamos tener
un cumplimiento superior al 85%, para definir los umbrales,
y construye el HTML del dashboard siguiendo este formato:KPI 1: [nombre del KPI]
VERDE: [meta cumplida]
AMARILLO: [rango de alerta]
ROJO: [rango crítico]KPI 2: [nombre del KPI]
VERDE: [meta cumplida]
AMARILLO: [rango de alerta]
ROJO: [rango crítico]KPI 3: [nombre del KPI]
VERDE: [meta cumplida]
AMARILLO: [rango de alerta]
ROJO: [rango crítico]Repite la estructura para los 8 KPIs.Con estos criterios, genera un dashboard HTML ejecutivo,
visual y atractivo, con gráficos y semáforos de cumplimiento,
aplicando exactamente estos umbrales a los KPIs correspondientes.
Resultado de este paso: un único HTML con las ocho tarjetas KPI
y semáforos calculados según la meta superior al 85%.
Paso 5 — Agregar tendencia y margen
Prompt 03
Iteración sobre el mismo dashboard
Ejecutá este prompt inmediatamente después, dentro del mismo chat. Claude debe modificar el dashboard existente, no crear uno separado.
Agrega la tendencia mensual de ventas por sucursal
y el margen por producto.Muéstralo en el mismo dashboard, manteniendo
los semáforos ya definidos.
Nota temporal: verificá que el archivo contenga varios meses completos
antes de interpretar una tendencia mensual. Si el CSV cubre un solo mes, la periodicidad
técnicamente válida será semanal.
Paso 6 — Validar el resultado final
Output
Formato de salida que Claude debe conservar
Esta plantilla no se completa manualmente. Se utiliza para comprobar que la respuesta de Claude conserva los ocho KPIs del primer paso, sus umbrales y las visualizaciones añadidas.
DASHBOARD EJECUTIVO — [EMPRESA] · [PERIODO]TARJETAS KPI
01. [KPI 1] · Dato: [valor] · LS: [valor] · LI: [valor] · Media: [valor] · Semáforo: [estado]
02. [KPI 2] · Dato: [valor] · LS: [valor] · LI: [valor] · Media: [valor] · Semáforo: [estado]
03. [KPI 3] · Dato: [valor] · LS: [valor] · LI: [valor] · Media: [valor] · Semáforo: [estado]
04. [KPI 4] · Dato: [valor] · LS: [valor] · LI: [valor] · Media: [valor] · Semáforo: [estado]
05. [KPI 5] · Dato: [valor] · LS: [valor] · LI: [valor] · Media: [valor] · Semáforo: [estado]
06. [KPI 6] · Dato: [valor] · LS: [valor] · LI: [valor] · Media: [valor] · Semáforo: [estado]
07. [KPI 7] · Dato: [valor] · LS: [valor] · LI: [valor] · Media: [valor] · Semáforo: [estado]
08. [KPI 8] · Dato: [valor] · LS: [valor] · LI: [valor] · Media: [valor] · Semáforo: [estado]REGLA DE CUMPLIMIENTO
Meta aplicada: superior al 85%.
VERDE: [meta cumplida]
AMARILLO: [rango de alerta]
ROJO: [rango crítico]VISUALIZACIONES
[ ] Comparativo por sucursal.
[ ] Tendencia de ventas por sucursal.
[ ] Margen por producto.
[ ] Semáforos conservados después de la iteración.
Control 01
Mismos ocho KPIs
El dashboard utiliza los indicadores identificados en el Prompt 1.
Control 02
Umbral superior al 85%
Los semáforos responden a la meta indicada en el Prompt 2.
Control 03
Sucursal y producto
El resultado conserva el comparativo y el margen por producto.
Control 04
Mismo HTML
La tendencia y el margen se agregan al dashboard existente.
Checklist de ejecución
- Preparé el CSV con encabezados, fechas y unidades consistentes.
- Abrí una conversación nueva en Claude y adjunté el CSV una sola vez.
- Ejecuté el Prompt 1 y recibí ocho KPIs con dato, LS, LI y media.
- Confirmé que la primera respuesta no contiene HTML ni semáforos.
- Continué en el mismo chat con el Prompt 2.
- Confirmé que los umbrales responden a una meta superior al 85%.
- Obtuve un dashboard HTML con las ocho tarjetas KPI y sus semáforos.
- Ejecuté el Prompt 3 en el mismo chat.
- Verifiqué que el dashboard final conserva semáforos, comparativo, tendencia y margen.
- Descarté cualquier KPI que requiera datos ausentes en el CSV.
Se mantiene el siguiente paso
Convertí este dashboard puntual en un sistema de gestión operativa
En Operaciones 360 estructurás procesos, indicadores, tableros y ciclos de mejora para que la visibilidad ejecutiva se convierta en decisiones y acciones sostenibles.
